Markt-Highlights: KI beflügelt Oracle, Inflationssorgen und Wirtschaftsindikatoren

Entwicklungen im Technologiesektor

Oracle profitiert von AI-getriebenem Cloud-Wachstum

Die Oracle Corporation meldete beeindruckende Quartalsergebnisse. Die Gewinne übertrafen die Erwartungen aufgrund der starken Nachfrage nach ihren Cloud-Computing-Diensten, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Umsatz des Unternehmens mit Cloud-Diensten stieg im ersten Quartal um 21 % auf 5,6 Mrd. US-Dollar. Diese Leistung führte zu einem sprunghaften Anstieg des Aktienkurses von Oracle, der im erweiterten Handel um über 9 % anstieg.

Apple enthüllt iPhone 16 mit AI-Funktionen

Apple hat sein neuestes Flaggschiff, das iPhone 16, mit neuen Funktionen für künstliche Intelligenz vorgestellt. Diese Veröffentlichung entspricht dem allgemeinen Trend, dass Technologieunternehmen KI-Funktionen in ihre Produkte integrieren.

Uber und Waymo bauen fahrerlose Dienste aus

In einem bedeutenden Schritt für die autonome Fahrzeugtechnologie erweitern Uber und Waymo ihre fahrerlosen Fahrdienste in Austin und Atlanta und markieren damit weitere Fortschritte in diesem innovativen Sektor.

Wirtschaftsindikatoren und Ausblick der Federal Reserve

Inflation und Zinssätze

Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben zu einer Verschiebung der Markterwartungen hinsichtlich der Politik der Federal Reserve geführt:

• Der Verbraucherpreisindex (CPI) fiel höher aus als erwartet, was Analysten dazu veranlasste, eine geringere Zinssenkung der Fed vorherzusagen.
• Die Anleihehändler rechnen inzwischen weitgehend mit einer Zinssenkung um nur 25 Basispunkte auf der nächsten Fed-Sitzung.
• Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im August um 0,2 % und lagen damit leicht über den Prognosen, was in erster Linie auf einen Anstieg der Dienstleistungskosten zurückzuführen ist.

Arbeitsmarkt und Einkommen

• Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg auf 230.000, der erste Anstieg seit drei Wochen, was auf eine allmähliche Verlangsamung der Neueinstellungen hindeutet.
• Die inflationsbereinigten Einkommen der Haushalte stiegen zum ersten Mal seit 2019 wieder an, auch wenn sie das Niveau vor der Pandemie noch nicht wieder ganz erreicht haben.

Wohnungsmarkt im Umbruch

Der Immobilienmarkt erlebte im Frühjahr die schlechteste Verkaufssaison seit 12 Jahren, mit deutlichen Rückgängen vor allem in den ehemals heißen Sun Belt-Staaten, einschließlich Florida und Texas.

Finanzmärkte und Rohstoffe

Gold erreicht neue Höhepunkte

Der Goldpreis erreichte nach den jüngsten Wirtschaftsdaten ein Allzeithoch, da die Anleger auf mögliche Zinssenkungen der Fed setzten.

Kleinanleger und Mikro-Gold-Futures

Die Micro-Gold-Futures der CME stoßen bei Privatanlegern auf zunehmendes Interesse. Das durchschnittliche Tagesvolumen liegt bei 99.527 Kontrakten und übertrifft damit den Rekord von 2020.

Unternehmensnachrichten

JPMorgan und der Bankensektor

Die schlechteren Aussichten von JPMorgan haben sich negativ auf den Bankensektor ausgewirkt und andere Bankaktien in Mitleidenschaft gezogen.

Die finanziellen Herausforderungen von Boeing

Boeing läuft Gefahr, von Moody's auf Ramschstatus herabgestuft zu werden, was durch die Aussicht auf einen längeren Arbeiterstreik noch verstärkt wird.

Verbraucher-Trends

Online-Lebensmittelpreise

Die Daten von Adobe zeigen, dass die Preise für Lebensmittel im Internet im August so stark gesunken sind wie nie zuvor, was den Inflationsdruck für die Verbraucher möglicherweise etwas verringert.

Rückzahlung von Studiendarlehen

Nach dem Auslaufen des Moratoriums von Präsident Biden für Studentenkredite sind etwa 10 Millionen Kreditnehmer mit ihren Zahlungen im Rückstand, wobei etwa zwei Drittel in Verzug sind. Es wird erwartet, dass sich diese Situation bald auf die Kreditwürdigkeit auswirken wird.

Bemerkenswerte ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Am 13. September 2024 platzierte ein Institut vier verschiedene Optionsgeschäfte:

• SPY 533 Put (15.11.2024): 2.072 Kontrakte wurden zu je $5,63 gekauft, was einer Prämie von insgesamt $1,2 Millionen entspricht.
• SPY 540 Put (10/18/2024): 3.041 Kontrakte wurden zu je $3,59 gekauft, was einer Prämie von insgesamt $1,1 Mio. entspricht
• SPY 560 Put (12/20/2024): 828 Kontrakte wurden zu je 14,69 $ gekauft, was einer Prämie von insgesamt 1,2 Mio. $ entspricht.
• QQQ 440 Put (12/20/2024): 1.343 Kontrakte wurden zu je $8,49 gekauft, was einer Prämie von insgesamt $1,1 Millionen entspricht.

Diese Optionsgeschäfte lassen auf eine Mischung aus kurzfristiger Vorsicht und längerfristigen Absicherungsstrategien schließen. Die Händler scheinen sich auf eine potenzielle Marktschwäche einzustellen und gleichzeitig die Möglichkeit eines anhaltenden Aufwärtstrends in Betracht zu ziehen, wenn günstige Bedingungen (wie Zinssenkungen und eine weiche Landung) eintreten. Die großen Handelsvolumina und Prämienwerte deuten darauf hin, dass es sich eher um Positionen von institutionellen oder großen Händlern handelt als um Geschäfte von Privatpersonen.

$SPY & $QQQ Further-Dated, Far OTM Puts Are Starting to Roll in 👀

These were executed above the ask pic.twitter.com/ifJhMcfA4N

- Cheddar Flow (@CheddarFlow) 13. September 2024

Bemerkenswerte Dark-Pool-Aktivitäten

Am 12. September 2024 platzierte ein Institut 3 verschiedene Dark-Pool-Geschäfte im Gesamtwert von 1,5 Mrd. USD:

• QQQ: 1.085.358 Aktien zu 468,62 $, insgesamt 508,6 Mio. $
• QQQ: 1.050.000 Aktien zu 469,27 $, insgesamt 492,7 Mio. $
• QQQ: 1.085.358 Aktien zu 468,62 $, insgesamt 508,6 Mio. $

Die umfangreichen Dark-Pool-Geschäfte zu bestimmten Preisen (468,62 $ und 469,27 $) könnten als strategische Akkumulationsbereiche interpretiert werden. Diese Niveaus könnten als wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche angesehen werden, bei denen Großanleger davon ausgehen, dass die Aktie nicht unter diese Niveaus fallen oder von ihnen abprallen wird, was auf das Vertrauen in diese Preise hindeutet.

$QQQ hatte heute Dark Pool-Drucke im Wert von $1,5 MILLIARDEN (Rare)🔮 pic.twitter.com/ORBuyrm2XU

- Cheddar Flow (@CheddarFlow) 12. September 2024

Zitate:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-09/oracle-reports-profit-that-tops-estimates-on-cloud-expansion
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-09-09/oracle-beats-quarterly-revenue-estimates
https://www.investopedia.com/ai-fueled-earnings-growth-and-an-amazon-deal-have-oracle-stock-soaring-8709230
https://www.investors.com/news/technology/oracle-stock-orcl-q1-report-cloudworld-ai-cloud/
https://www.reuters.com/technology/oracle-beats-quarterly-revenue-estimates-2024-09-09/
https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/09/09/oracle-shares-gain-as-profit-tops-estimates-on-cloud-expansion/
https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/telcos-media-tech/oracle-gains-after-profit-tops-estimates-cloud-expansion
https://www.reuters.com/technology/oracle-shares